Question 1

Die Rolle Mitarbeitende Person in Proplanum

Accepted Answer

Mitarbeitende Person ist die Grundrolle in Proplanum. Wer sie innehat, erledigt die tägliche Arbeit auf der eigenen Position und verwaltet in der Anwendung selbstständig Dienstplan, Arbeitszeit und Anträge. Die Rolle ist auf die eigene Arbeit ausgerichtet — nicht auf die Führung eines Teams.

Was Sie tun können

Dashboard — ein schneller Blick auf das Wichtigste: kommende Schichten, Ihre Anträge und die zugewiesenen Aufgaben.
Dienstplan — Einsicht in den eigenen Dienstplan und die eigene Verfügbarkeit. Mehr dazu: Ihren Dienstplan prüfen.
Erfassung — Erfassung der eigenen Arbeitszeit und Einsicht in die Status.
Anträge — Urlaubsanträge, Verfügbarkeiten und weitere Meldungen stellen, deren Status und Limits einsehen. Mehr dazu: Urlaubsantrag stellen.
Aufgaben — Einsicht in die zugewiesenen Aufgaben und deren Status. Mehr dazu: Ihre Aufgaben verwalten.

Grenzen

Eine mitarbeitende Person bearbeitet ausschließlich die eigenen Grunddaten: Vorname, Nachname, Foto, Telefon und Sprache. Sie verwaltet weder Team noch Standorte oder Organisationseinstellungen und sieht nur die eigenen Daten.

|| Hinweis: Möchten Sie etwas außerhalb Ihrer Grunddaten ändern (etwa Rolle, Position oder Standort), wenden Sie sich an die Person,

Question 2

Standorte anlegen und verwalten

Accepted Answer

Ein Standort ist in Proplanum die Grundeinheit, um die herum Sie den Dienstplan erstellen, Personen zuordnen und Arbeitszeit abrechnen. Je nach Unternehmen kann ein Standort eine eigene Filiale (etwa ein Geschäft in einer anderen Stadt), eine Abteilung (etwa in einem großflächigen Objekt) oder eine Produktionslinie (etwa in einer Fabrik) bedeuten. Die Zahl der Standorte ist nicht begrenzt, und ihr Anlegen verursacht keine zusätzlichen Kosten.

Die Standortliste finden Sie im Register „Standorte" in der oberen Leiste. Neben „Standorte" gibt es hier die Register „Regionen", „Sektoren" und „Struktur", die Standorte hierarchisch ordnen — beschrieben im eigenen Artikel: Regionen, Sektoren und die Standortstruktur.

|| Hinweis: Neue Standorte dürfen nur Organisationsadministrator und Berater anlegen und löschen. Ein Standortmanager bearbeitet ausschließlich die ihm zugewiesenen Standorte.

Einen Standort anlegen

Einen neuen Standort legen Sie in einem Assistenten mit drei Schritten an: Grunddaten, Positionen und Tags, Mitarbeitende. Nur der erste Schritt ist verpflichtend — die beiden folgenden können Sie überspringen und später ergänzen.

Öffnen Sie das Register „Standorte" und klicken Sie oben rechts auf „Standort hinzufügen".

![Die Schaltfläche Standort hinzufügen über der Standortliste](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/w

Question 3

Arbeitsbeginn als Manager

Accepted Answer

Willkommen bei Proplanum. Dieser Leitfaden zeigt, was Sie nach der Anmeldung als Manager sehen und wie Sie Ihr Team zu führen beginnen — von der Dienstplanung bis zur Bearbeitung von Aufgaben und Arbeitszeit.

| Klicken und den interaktiven Leitfaden online ansehen ${frame}Interaktiver Leitfaden

Erste Schritte

Nach Annahme der Einladung melden Sie sich im Browser oder in der mobilen App (iOS/Android) an. Auf dem Dashboard finden Sie die wichtigsten Informationen zu Ihrem Team, und alle Werkzeuge liegen im linken Menü bereit.

|| Hinweis: Dieselben Anmeldedaten funktionieren sowohl im Browser als auch in der mobilen App.

Dienstplan

Hier planen, ändern und veröffentlichen Sie die Schichten Ihres Teams. Eine Vertretung finden Sie schnell, und nach der Veröffentlichung erhalten die Mitarbeitenden automatisch eine Benachrichtigung über die Änderungen.

|| Hinweis: Bearbeiten können Sie nur künftige Zeiträume — vergangene Schichten lassen sich nicht ändern.

Mehr dazu: Dienstplanung.

Zeiterfassung

Sie haben Einblick in die Arbeitszeit des Teams — Verspätungen, Überstunden und früheres Gehen. Einträge können Sie korrigieren und genehmigen.

Mehr dazu: [Arbeitszeit korrigieren und genehmigen](https://help.proplanum.com/de/article/arbeitszeit-korrig

Question 4

Zahlungs- und Abrechnungswege

Accepted Answer

Ihr Proplanum-Abonnement können Sie auf zwei Arten bezahlen: automatisch über eine hinterlegte Karte oder von Hand als Einmalzahlung. Dieser Artikel erklärt, wie beide Wege funktionieren und wie die Verlängerung abläuft, damit Ihr Zugang zur Anwendung ohne Unterbrechung bestehen bleibt. Zugriff auf die Abrechnung haben der Organisationsadministrator und der Berater.

Die Abrechnung finden Sie in der linken Seitenleiste unten — der Eintrag „Abrechnung" öffnet das Portal „Ihr Abonnement".

Automatische Zahlung (hinterlegte Karte)

Am bequemsten ist eine Standardkarte. Ist sie hinterlegt, zieht das System den Betrag bei der Verlängerung automatisch ein — Sie müssen an nichts denken.

Gehen Sie im Portal „Ihr Abonnement" in die rechte Leiste zum Abschnitt „Nächste Zahlung".
Klicken Sie auf „Karten verwalten".
Fügen Sie eine Karte hinzu und legen Sie sie als Standard fest.

Von da an wird der Verlängerungsbetrag am Tag der Verlängerung automatisch von der Karte eingezogen.

Nächste Zahlung

|| Vor dem Zahlungstermin erhalten Sie Benachrichtigungen im System und per E-Mail.

Manuelle Zahlung

Ist keine Standardkarte hinterlegt, bezahlen Sie das Abonnement von Hand — als Einmalzahlung vor Ende des Zeitraums.

Suchen Sie im Abschnitt „Anstehend" (Karte „Ihr Tarif") die Schaltfläche „Nächsten Zeitraum bezahlen".
Klicken

Question 5

Die verfügbaren Pakete

Accepted Answer

Die 21-tägige Testphase gibt Ihnen das volle Paket — alle Funktionen, ohne Einschränkungen und ohne hinterlegte Karte. Das ist die Zeit, um zu prüfen, wie sich Proplanum in Ihrer Organisation bewährt. Danach wählen Sie den Tarif, der zu Ihren Bedürfnissen passt. Nachfolgend beschreiben wir, worin sich die Pakete unterscheiden und was in jedem enthalten ist.

Was nach der Testphase geschieht

Endet die 21-tägige Testphase, haben Sie zwei Wege:

Sie wählen einen Tarif — monatlich oder jährlich (jährlich ist pro Person günstiger). Den Tarif aktivieren Sie im Portal „Ihr Abonnement" (linke Seitenleiste → „Abrechnung").
Sie tun nichts — der Zugang zu den vollen Funktionen läuft dann aus, und wir bewahren Ihre Daten noch eine Weile auf, damit Sie ohne Verlust der Konfiguration zurückkehren können.

|| Die Entscheidung über den Tarif können Sie jederzeit während der Testphase treffen — Sie müssen nicht bis zum letzten Tag warten.

Die Pakete in Proplanum

Die Pakete bauen aufeinander auf: Jedes höhere enthält alles aus dem darunter und ergänzt weitere Funktionen.

Silver

Das Grundpaket für die Arbeitsplanung:

Online-Dienstplan
elektronische Urlaubsanträge
Lohnexporte

Preis: 14 PLN netto pro Person und Monat (oder 12 PLN bei jährlicher Abrechnung).

Gold

Alles aus Silver, dazu:

Arbeitszeiterfassung
Aufgabenmanager

Preis: 18 PLN netto pro Person und Monat (oder 16 PLN bei jährlicher Abrechnung).

Platinum

Alles aus Go

Question 6

Zahlungskarten verwalten

Accepted Answer

Mit einer Zahlungskarte lassen sich Verlängerungen des Abonnements automatisch begleichen — Sie hinterlegen die Karte, legen sie als Standard fest, und das System zieht den fälligen Betrag ohne Ihr Zutun ein. Hier fügen Sie eine neue Karte hinzu, entfernen eine überholte und entscheiden, von welcher Karte gezahlt wird.

Karten verwaltet ausschließlich der Organisationsadministrator.

Wo Sie Karten verwalten

Gehen Sie im linken Menü zu „Abrechnung" (unten) — es öffnet sich das Portal „Ihr Abonnement".
Suchen Sie in der rechten Spalte den Abschnitt „Nächste Zahlung".
Klicken Sie auf „Karten verwalten" — es erscheint das Fenster „Zahlungsmethoden" mit der Liste der hinterlegten Karten.

Zahlungsmethoden

Eine Karte hinzufügen

Klicken Sie im Fenster „Zahlungsmethoden" auf „Karte hinzufügen".
Tragen Sie im Formular „Neue Karte hinzufügen" die Kartendaten ein — das Formular wird sicher von Stripe bereitgestellt.
Bestätigen Sie mit der Schaltfläche „Hinzufügen".

Neue Karte hinzufügen

| Die Kartendaten geben Sie direkt im sicheren Stripe-Formular ein — Proplanum speichert die vollständige Kartennummer nicht.

Standardkarte und Entfernen

Sie können mehrere Karten hinterlegen und eine d

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