Dodawanie członków zespołu
Przed rozpoczęciem dodawania pracowników do organizacji w Proplanum, upewnij się, że masz wymagane uprawnienia - musisz być Administratorem Organizacji, Doradcą lub Menedżerem Lokalizacji. Dodawanie członków zespołu jest jednym z pierwszych kroków podczas konfigurowania konta organizacji w Proplanum. Oto jak to zrobić:
Ręczne dodawanie nowego pracownika
- Po zalogowaniu się do Proplanum, przejdź do zakładki „Zespół”.
- Kliknij ikonę „Dodaj pracownika” w prawym górnym rogu.
- Wypełnij pola dotyczące danych pracownika: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, lokalizację (główną i dodatkową) oraz poziom dostępu.
- Wyślij zaproszenie do systemu - aby system automatycznie wysłał zaproszenie na adres e-mail nowego pracownika po jego dodaniu do systemu.
- Wyślij zaproszenie do aplikacji - włącz tę opcję, aby nowy pracownik automatycznie otrzymał zaproszenie do aplikacji w formie SMS-a po dodaniu do systemu.
Jako administrator, masz możliwość określenia, jakie uprawnienia będzie miał dany pracownik. Poziom dostępu definiuje, do jakich funkcji i danych pracownik będzie miał dostęp w systemie Proplanum. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych poziomów dostępu i ich funkcji znajdziesz w zakładce ** Poziomy dostępów użytkowników w Proplanum. **
- Po dodaniu nowego użytkownika, będzie on widoczny na liście Twoich pracowników.
Statusy użytkowników
Etap dołączenia do Twojej organizacji, na którym znajduje się aktualnie Twój pracownik, jest określony przez jego status. W Proplanum wyróżniamy kilka rodzajów statusów:
- Aktywny - pracownik przeszedł już proces rejestracji i zalogował się pierwszy raz do Proplanum.
- Zaproszony - do nowego użytkownika zostało wysłane zaproszenie e-mail z kodem aktywacyjnym.
- Oczekujący - użytkownik otrzymał link do rejestracji i oczekuje na akceptację przez przełożonego.
- Zarchiwizowany - pracownik został przeniesiony do archiwum i nie jest już aktywny.
Te statusy pomagają śledzić proces rejestracji i aktywności pracowników w systemie Proplanum.
Ręczne dodawanie grupy pracowników
- Po zalogowaniu się do Proplanum, przejdź do zakładki „Zespół”.
- Kliknij strzałkę obok ikony „Dodaj pracownika” i wybierz opcję „Dodaj grupę pracowników”.
- Wybierz lokalizację, w której chcesz dodać grupę pracowników.
- Wypełnij dane dotyczące każdego każdego pracownika: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.
Zaznacz opcję:
- Wyślij zaproszenie do systemu - aby system automatycznie wysłał zaproszenie na adres e-mail nowego pracownika po jego dodaniu do systemu.
- Wyślij zaproszenie do aplikacji - włącz tę opcję, aby nowy pracownik automatycznie otrzymał zaproszenie do aplikacji w formie SMS-a po dodaniu do systemu.
- Kolejnych użytkowników dodasz poprzez kliknięcie ikony "Dodaj następną osobę".
- Po wprowadzeniu danych całej grupy kliknij "Dodaj", a pracownicy pojawią się na liście przypisanie do wybranej lokalizacji.
Import danych pracowników
- Po zalogowaniu się do Proplanum, przejdź do zakładki „Zespół”.
- Kliknij strzałkę obok ikony w prawym górnym rogu „Dodaj pracownika” i wybierz opcję „Import”.
- W nowym oknie postępuj zgodnie z instrukcjami:
- Pobierz szablon danych. - wybierz jeden z dostępnych formatów: .CSV lub .XLSX.
- Wypełnij go danymi pracowników
- Załącz wypełnioną tabelę. Zaznacz opcję:
- Wyślij zaproszenie do systemu - aby system automatycznie wysłał zaproszenie na adres e-mail nowego pracownika po jego dodaniu do systemu.
- Wyślij zaproszenie do aplikacji - włącz tę opcję, aby nowy pracownik automatycznie otrzymał zaproszenie do aplikacji w formie SMS-a po dodaniu do systemu.
- Jeśli chcesz później wysłać zaproszenie pracownikom mailem lub SMS-em, możesz to zrobić po ich dodaniu do systemu. Wystarczy zaznaczyć odpowiednie osoby, a na górze ekranu pojawi się pasek z opcjami wysłania zaproszenia przez e-mail lub SMS. Możesz to zrobić w dowolnym momencie.
- Po wybraniu "Dalej", w nowym oknie na czerwono pojawią się błędne informacje z komunikatami.
- Jeśli wszystkie dane zostaną poprawnie wprowadzone system wyświetli komunikat o zakończonym imporcie.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w oddzielnym artykule Import pracowników do systemu.
Twój zespół w Proplanum został utworzony. Możesz teraz zarządzać członkami zespołu i korzystać z pełni funkcji aplikacji.
Aktualizowane na: 08/08/2024
Dziękuję!