Dodawanie członków zespołu
Przed rozpoczęciem dodawania pracowników do organizacji w Proplanum, upewnij się, że masz wymagane uprawnienia - musisz być Administratorem Organizacji, Doradcą lub Menedżerem Lokalizacji. Dodawanie członków zespołu jest jednym z pierwszych kroków podczas konfigurowania konta organizacji w Proplanum. Oto jak to zrobić:
Po zalogowaniu się do Proplanum, przejdź do zakładki „Zespół”.
Kliknij ikonę „Dodaj pracownika” w prawym górnym rogu.
Wypełnij pola dotyczące danych pracownika: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, lokalizację (główną i dodatkową) oraz poziom dostępu.
Wyślij zaproszenie do systemu - aby system automatycznie wysłał zaproszenie na adres e-mail nowego pracownika po jego dodaniu do systemu.
Wyślij zaproszenie do aplikacji - włącz tę opcję, aby nowy pracownik automatycznie otrzymał zaproszenie do aplikacji w formie SMS-a po dodaniu do systemu.
Jako administrator, masz możliwość określenia, jakie uprawnienia będzie miał dany pracownik. Poziom dostępu definiuje, do jakich funkcji i danych pracownik będzie miał dostęp w systemie Proplanum. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych poziomów dostępu i ich funkcji znajdziesz w zakładce Poziomy dostępów użytkowników w Proplanum.
Ważne: Pamiętaj, aby dokładnie zapoznać się z opisami poziomów dostępu, aby przydzielić odpowiednie uprawnienia zgodnie z rolą i potrzebami pracownika.
Po dodaniu nowego użytkownika, będzie on widoczny na liście Twoich pracowników.
Etap dołączenia do Twojej organizacji, na którym znajduje się aktualnie Twój pracownik, jest określony przez jego status. W Proplanum wyróżniamy kilka rodzajów statusów:
Aktywny - pracownik przeszedł już proces rejestracji i zalogował się pierwszy raz do Proplanum.
Zaproszony - do nowego użytkownika zostało wysłane zaproszenie e-mail z kodem aktywacyjnym.
Oczekujący - użytkownik otrzymał link do rejestracji i oczekuje na akceptację przez przełożonego.
Zarchiwizowany - pracownik został przeniesiony do archiwum i nie jest już aktywny.
Te statusy pomagają śledzić proces rejestracji i aktywności pracowników w systemie Proplanum.
Po zalogowaniu się do Proplanum, przejdź do zakładki „Zespół”.
Kliknij strzałkę obok ikony „Dodaj pracownika” i wybierz opcję „Dodaj grupę pracowników”.
Wybierz lokalizację, w której chcesz dodać grupę pracowników.
Wypełnij dane dotyczące każdego każdego pracownika: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.
Zaznacz opcję:
Wyślij zaproszenie do systemu - aby system automatycznie wysłał zaproszenie na adres e-mail nowego pracownika po jego dodaniu do systemu.
Wyślij zaproszenie do aplikacji - włącz tę opcję, aby nowy pracownik automatycznie otrzymał zaproszenie do aplikacji w formie SMS-a po dodaniu do systemu.
Kolejnych użytkowników dodasz poprzez kliknięcie ikony "Dodaj następną osobę".
Po wprowadzeniu danych całej grupy kliknij "Dodaj", a pracownicy pojawią się na liście przypisanie do wybranej lokalizacji.
Po zalogowaniu się do Proplanum, przejdź do zakładki „Zespół”.
Kliknij strzałkę obok ikony w prawym górnym rogu „Dodaj pracownika” i wybierz opcję „Import”.
W nowym oknie postępuj zgodnie z instrukcjami:
Pobierz szablon danych. - wybierz jeden z dostępnych formatów: .CSV lub .XLSX.
Wypełnij go danymi pracowników
Załącz wypełnioną tabelę. Zaznacz opcję:
Wyślij zaproszenie do systemu - aby system automatycznie wysłał zaproszenie na adres e-mail nowego pracownika po jego dodaniu do systemu.
Wyślij zaproszenie do aplikacji - włącz tę opcję, aby nowy pracownik automatycznie otrzymał zaproszenie do aplikacji w formie SMS-a po dodaniu do systemu.
Ważne: Jeśli jakieś dane mają niewłaściwy format, aplikacja wyświetli komunikat o błędach.
Jeśli chcesz później wysłać zaproszenie pracownikom mailem lub SMS-em, możesz to zrobić po ich dodaniu do systemu. Wystarczy zaznaczyć odpowiednie osoby, a na górze ekranu pojawi się pasek z opcjami wysłania zaproszenia przez e-mail lub SMS. Możesz to zrobić w dowolnym momencie.
Po wybraniu "Dalej", w nowym oknie na czerwono pojawią się błędne informacje z komunikatami.
Ważne: W tym przypadku będziesz musiał poprawić błędne wpisy i rozpocząć proces jeszcze raz.
Jeśli wszystkie dane zostaną poprawnie wprowadzone system wyświetli komunikat o zakończonym imporcie.
Pamiętaj: Wszyscy zaimportowani pracownicy będą mieli domyślnie rolę "Pracownik", którą można później zmienić indywidualnie. O nadawaniu i zmianie ról użytkownikom w Proplanum przeczytasz tutaj.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w oddzielnym artykule Import pracowników do systemu.
Twój zespół w Proplanum został utworzony. Możesz teraz zarządzać członkami zespołu i korzystać z pełni funkcji aplikacji.
Ważne: Pamiętaj, że liczba pracowników, których możesz dodać, zależy od ilości wykupionych licencji.
Ręczne dodawanie nowego pracownika
Po zalogowaniu się do Proplanum, przejdź do zakładki „Zespół”.
Kliknij ikonę „Dodaj pracownika” w prawym górnym rogu.
Wypełnij pola dotyczące danych pracownika: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, lokalizację (główną i dodatkową) oraz poziom dostępu.
Wyślij zaproszenie do systemu - aby system automatycznie wysłał zaproszenie na adres e-mail nowego pracownika po jego dodaniu do systemu.
Wyślij zaproszenie do aplikacji - włącz tę opcję, aby nowy pracownik automatycznie otrzymał zaproszenie do aplikacji w formie SMS-a po dodaniu do systemu.
Jako administrator, masz możliwość określenia, jakie uprawnienia będzie miał dany pracownik. Poziom dostępu definiuje, do jakich funkcji i danych pracownik będzie miał dostęp w systemie Proplanum. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych poziomów dostępu i ich funkcji znajdziesz w zakładce Poziomy dostępów użytkowników w Proplanum.
Ważne: Pamiętaj, aby dokładnie zapoznać się z opisami poziomów dostępu, aby przydzielić odpowiednie uprawnienia zgodnie z rolą i potrzebami pracownika.
Po dodaniu nowego użytkownika, będzie on widoczny na liście Twoich pracowników.
Statusy użytkowników
Etap dołączenia do Twojej organizacji, na którym znajduje się aktualnie Twój pracownik, jest określony przez jego status. W Proplanum wyróżniamy kilka rodzajów statusów:
Aktywny - pracownik przeszedł już proces rejestracji i zalogował się pierwszy raz do Proplanum.
Zaproszony - do nowego użytkownika zostało wysłane zaproszenie e-mail z kodem aktywacyjnym.
Oczekujący - użytkownik otrzymał link do rejestracji i oczekuje na akceptację przez przełożonego.
Zarchiwizowany - pracownik został przeniesiony do archiwum i nie jest już aktywny.
Te statusy pomagają śledzić proces rejestracji i aktywności pracowników w systemie Proplanum.
Ręczne dodawanie grupy pracowników
Po zalogowaniu się do Proplanum, przejdź do zakładki „Zespół”.
Kliknij strzałkę obok ikony „Dodaj pracownika” i wybierz opcję „Dodaj grupę pracowników”.
Wybierz lokalizację, w której chcesz dodać grupę pracowników.
Wypełnij dane dotyczące każdego każdego pracownika: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.
Zaznacz opcję:
Wyślij zaproszenie do systemu - aby system automatycznie wysłał zaproszenie na adres e-mail nowego pracownika po jego dodaniu do systemu.
Wyślij zaproszenie do aplikacji - włącz tę opcję, aby nowy pracownik automatycznie otrzymał zaproszenie do aplikacji w formie SMS-a po dodaniu do systemu.
Kolejnych użytkowników dodasz poprzez kliknięcie ikony "Dodaj następną osobę".
Po wprowadzeniu danych całej grupy kliknij "Dodaj", a pracownicy pojawią się na liście przypisanie do wybranej lokalizacji.
Import danych pracowników
Po zalogowaniu się do Proplanum, przejdź do zakładki „Zespół”.
Kliknij strzałkę obok ikony w prawym górnym rogu „Dodaj pracownika” i wybierz opcję „Import”.
W nowym oknie postępuj zgodnie z instrukcjami:
Pobierz szablon danych. - wybierz jeden z dostępnych formatów: .CSV lub .XLSX.
Wypełnij go danymi pracowników
Załącz wypełnioną tabelę. Zaznacz opcję:
Wyślij zaproszenie do systemu - aby system automatycznie wysłał zaproszenie na adres e-mail nowego pracownika po jego dodaniu do systemu.
Wyślij zaproszenie do aplikacji - włącz tę opcję, aby nowy pracownik automatycznie otrzymał zaproszenie do aplikacji w formie SMS-a po dodaniu do systemu.
Ważne: Jeśli jakieś dane mają niewłaściwy format, aplikacja wyświetli komunikat o błędach.
Jeśli chcesz później wysłać zaproszenie pracownikom mailem lub SMS-em, możesz to zrobić po ich dodaniu do systemu. Wystarczy zaznaczyć odpowiednie osoby, a na górze ekranu pojawi się pasek z opcjami wysłania zaproszenia przez e-mail lub SMS. Możesz to zrobić w dowolnym momencie.
Po wybraniu "Dalej", w nowym oknie na czerwono pojawią się błędne informacje z komunikatami.
Ważne: W tym przypadku będziesz musiał poprawić błędne wpisy i rozpocząć proces jeszcze raz.
Jeśli wszystkie dane zostaną poprawnie wprowadzone system wyświetli komunikat o zakończonym imporcie.
Pamiętaj: Wszyscy zaimportowani pracownicy będą mieli domyślnie rolę "Pracownik", którą można później zmienić indywidualnie. O nadawaniu i zmianie ról użytkownikom w Proplanum przeczytasz tutaj.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w oddzielnym artykule Import pracowników do systemu.
Twój zespół w Proplanum został utworzony. Możesz teraz zarządzać członkami zespołu i korzystać z pełni funkcji aplikacji.
Ważne: Pamiętaj, że liczba pracowników, których możesz dodać, zależy od ilości wykupionych licencji.
Aktualizowane na: 08/08/2024
Dziękuję!