Jako Administrator Organizacji, zarządzasz całością operacji, konfiguracją systemu oraz wsparciem dla wszystkich użytkowników. Jesteś odpowiedzialny za zarządzanie zasobami ludzkimi, ustawienia systemowe i rozliczenia. Konfigurowanie konta firmowego to jedna z pierwszych czynności, które musisz wykonać po założeniu konta organizacji w systemie. Ustawienia firmy będą miały wpływ na cały twój zespół oraz wszystkie lokalizacje firmy. Wprowadzone informacje będą służyły jako baza dla całego systemu, umożliwiając efektywne zarządzanie zadaniami, planowaniem i komunikacją w organizacji. Pamiętaj, że poprawna konfiguracja na początku jest kluczowa, ponieważ jej elementy staną się domyślnymi ustawieniami, które można później modyfikować według potrzeb.

Jeśli już zarejestrowałeś się i aktywowałeś swoje konto, możesz utworzyć organizację. Po zalogowaniu się jako Administrator Organizacji znajdziesz się na ekranie powitalnym Proplanum. Możesz zdecydować, czy chcesz skorzystać z wprowadzenia do systemu, czy je pomiąć i przejść do pracy na platformie. Możesz dokonać konfiguracji własnego profilu oraz profilu organizacji.

Edycja danych personalnych Administratora Organizacji

Zaloguj się do konta w Proplanum. Znajdziesz się na pulpicie głównym.
W prawym górnym rogu wybierz ikonę ze swoimi inicjałami i kliknij „Mój profil”.


Wybierz opcję „Edytuj dane”.
Możesz tutaj zmienić swoje dane personalne, takie jak imię, nazwisko, numer telefonu, preferowany język oraz ustawienia powiadomień. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się, jak dokonać ustawień preferencji powiadomień.

Edycja profilu firmy

W tym miejscu możesz skonfigurować globalne ustawienia dla całej swojej organizacji.

Ważne: Pamiętaj, że te ustawienia będą obowiązywały dla całej Twojej firmy. Konfiguracji poszczególnych ustawień będziesz mógł dokonać w wybranych lokalizacjach. Więcej na ten temat znajdziesz w zakładce "Lokalizacje".

Po zalogowaniu do swojego konta w Proplanum znajdziesz się na pulpicie głównym.
W prawym górnym rogu wybierz ikonę ze swoimi inicjałami i kliknij „Ustawienia firmy”. Z rozwijanej listy wybierz preferowaną pozycję.

Co możesz zrobić w ustawieniach firmy?

Kliknij w dane ustawienie, aby przejść do artykułu ze szczegółowymi instrukcjami sposobu konfiguracji.

Ustawienia ogólne - ustaw dane podstawowe swojej firmy, takie jak nazwa, adres, dane kontaktowe, osoby do kontaktu oraz dane do faktur VAT.
Skonfiguruj globalne ustawienia organizacji, takie jak dzień rozpoczęcia tygodnia pracy, format czasu, kraj, walutę, strefę czasową i format daty.

Stanowiska i tagi - stwórz stanowiska oraz tagi, które będą używane w Twojej firmie.

Wnioski - stwórz i skonfiguruj rodzaje wniosków (np. urlopy, zwolnienia lekarskie), które będą obowiązywały w organizacji, które potem przydzielisz swoim pracownikom. Wskazówki, jak przypisać rodzaje wniosków swoim pracownikom znajdziesz tutaj.

Święta - określ, jakie dni świąteczne będą obowiązywały w Twojej firmie.

Kodeks pracy - określ przepisy kodeksu pracy, które mają obowiązywać w Twojej firmie, co będzie miało znaczenie podczas tworzenia grafików pracy. Wybierz także sposób wysyłania komunikatów dotyczących kodeksu pracy.

Po skończonej konfiguracji ustawień firmy możesz przejść dalej. Kolejnym krokiem będzie stworzenie lokalizacji, jeśli są one w Twojej organizacji. Informacje jak to zrobić znajdziesz tutaj.

Pamiętaj: W Proplanum "Lokalizacje" mogą odnosić się do różnych struktur w zależności od specyfiki Twojej firmy. Oto kilka przykładów, jak możesz interpretować lokalizacje:
Różne placówki - na przykład, kilka sklepów w różnych miastach.
Różne działy - na przykład, w sklepie wielkopowierzchniowym podzielonym na działy.
Różne linie produkcyjne - na przykład, w fabryce z wieloma liniami produkcyjnymi.
To, jak zdecydujesz się zinterpretować lokalizacje, zależy od struktury i potrzeb Twojej firmy.

Jeśli nie potrzebujesz tworzyć oddzielnych lokalizacji, możesz przejść bezpośrednio do kolejnego etapu, jakim jest tworzenie zespołu. Dowiedz się więcej o tworzeniu zespołu w Proplanum tutaj.

Aktualizowane na: 15/07/2024