Import pracowników to jedna z metod dodawania członków zespołu w Proplanum. Polega na zbiorowym wprowadzeniu danych pracowników za pomocą przygotowanego szablonu, co znacząco przyspiesza proces tworzenia struktury organizacyjnej firmy.

W tym artykule przeprowadzimy Cię krok po kroku, jak sprawnie dokonać importu danych Twojego zespołu. Jeśli jednak chcesz skorzystać z innych metod dodawania użytkowników zapoznaj się z artykułem Dodawanie członków zespołu.

Korzyści z importowania listy pracowników

Importowanie listy pracowników niesie ze sobą wiele korzyści. Przede wszystkim, jest to ogromna oszczędność czasu. Zamiast ręcznego wprowadzania danych każdego pracownika, możesz za jednym razem zaimportować dużą liczbę osób, co jest niezwykle wygodne, zwłaszcza dla dużych firm. Proces ten pozwala na szybkie i sprawne tworzenie struktury organizacyjnej, co z kolei przyspiesza wdrożenie systemu i ułatwia zarządzanie personelem. Dzięki temu, firma może szybko dostosować grafiki i zapewnić efektywne planowanie pracy, co przekłada się na lepszą organizację i wydajność całego zespołu.

Import danych pracowników

Ważne: Tylko użytkownicy z rolą Administratora Organizacji i Doradcy mogą importować dane pracowników do Proplanum

Po zalogowaniu się do Proplanum, przejdź do zakładki „Zespół”.
Kliknij strzałkę obok ikony w prawym górnym rogu „Dodaj pracownika” i wybierz opcję „Import”.


W nowym oknie postępuj zgodnie z instrukcjami:

Pobierz szablon danych. - wybierz jeden z dostępnych formatów: .CSV lub .XLSX.




Wypełnij go danymi pracowników


Kolumny w tabeli:
Code - wprowadź numer identyfikacyjny dla każdego pracownika, np. 1,2,3...
First Name - wpisz imię pracownika.
Last Name - wpisz nazwisko pracownika.
Email - podaj adres email pracownika, na który zostanie wysłane zaproszenie do systemu (jeśli zaznaczyłeś opcję "Wyślij zaproszenie do systemu", w przypadku niezaznaczenia opcji, nie musisz wypełniać tego pola)
Phone - wprowadź numer telefonu pracownika (jeśli zaznaczyłeś opcję "Wyślij zaproszenie do aplikacji", w przypadku niezaznaczenia opcji, nie musisz wypełniać tego pola)
Location - podaj nazwę lokalizacji, w której pracownik będzie pracować.
Location Code - wprowadź kod lokalizacji, odpowiadający nazwie lokalizacji.

Nazwę i kod lokalizacji znajdziesz w zakładce "Lokalizacje". Z wybranej lokalizacji wybierz przycisk opcji z trzema kropkami z prawej strony i kliknij "Edytuj". W nowym oknie zobaczysz dane podstawowe, w tym nazwę lokalizacji i jej kod.



Załącz wypełnioną tabelę. Zaznacz opcję:

Wyślij zaproszenie do systemu - aby system automatycznie wysłał zaproszenie na adres e-mail nowego pracownika po jego dodaniu do systemu.
Wyślij zaproszenie do aplikacji - włącz tę opcję, aby nowy pracownik automatycznie otrzymał zaproszenie do aplikacji w formie SMS-a po dodaniu do systemu.



Ważne: Jeśli jakieś dane mają niewłaściwy format, aplikacja wyświetli komunikat o błędach.


Po wybraniu "Dalej", w nowym oknie na czerwono pojawią się błędne informacje z komunikatami.


Ważne: W tym przypadku będziesz musiał poprawić błędne wpisy i rozpocząć proces jeszcze raz.

Jeśli wszystkie dane zostaną poprawnie wprowadzone system wyświetli komunikat o zakończonym imporcie.



Pamiętaj: Wszyscy zaimportowani pracownicy będą mieli domyślnie rolę "Pracownik", którą można później zmienić indywidualnie. O nadawaniu i zmianie ról użytkownikom w Proplanum przeczytasz tutaj.

Aktualizowane na: 08/08/2024