Trước khi bắt đầu thêm nhân viên vào tổ chức trong Proplanum, hãy đảm bảo rằng bạn có quyền cần thiết - bạn phải là Quản trị viên Tổ chức, Cố vấn hoặc Quản lý Địa điểm. Thêm thành viên nhóm là một trong những bước đầu tiên khi cấu hình tài khoản tổ chức trong Proplanum. Đây là cách thực hiện:

Thêm nhân viên mới bằng tay

1. Sau khi đăng nhập vào Proplanum, chuyển đến tab „Nhóm”.
2. Nhấp vào biểu tượng „Thêm nhân viên” ở góc trên bên phải.
3. Điền vào các trường thông tin về nhân viên: tên, họ, số điện thoại, địa chỉ email, địa điểm (chính và phụ) và mức độ truy cập.

• Gửi lời mời đến hệ thống - để hệ thống tự động gửi lời mời đến địa chỉ email của nhân viên mới sau khi thêm vào hệ thống.
• Gửi lời mời đến ứng dụng - bật tùy chọn này để nhân viên mới tự động nhận được lời mời đến ứng dụng dưới dạng SMS sau khi thêm vào hệ thống.

Là quản trị viên, bạn có thể xác định quyền hạn mà nhân viên sẽ có. Mức độ truy cập xác định các chức năng và dữ liệu mà nhân viên sẽ có quyền truy cập trong hệ thống Proplanum. Thông tin chi tiết về các mức độ truy cập và chức năng của chúng có thể được tìm thấy trong tab ** Mức độ truy cập của người dùng trong Proplanum. **

4. Sau khi thêm người dùng mới, họ sẽ xuất hiện trong danh sách nhân viên của bạn.

Trạng thái người dùng

Giai đoạn tham gia tổ chức của bạn mà nhân viên hiện tại đang ở được xác định bởi trạng thái của họ. Trong Proplanum, chúng tôi phân biệt một số loại trạng thái:

• Hoạt động - nhân viên đã hoàn thành quá trình đăng ký và đăng nhập lần đầu vào Proplanum.
• Đã mời - lời mời email với mã kích hoạt đã được gửi đến người dùng mới.
• Đang chờ - người dùng đã nhận được liên kết đăng ký và đang chờ sự chấp thuận từ người quản lý.
• Đã lưu trữ - nhân viên đã được chuyển vào lưu trữ và không còn hoạt động nữa.

Te statusy pomagają śledzić proces rejestracji i aktywności pracowników w systemie Proplanum.

Thêm nhóm nhân viên thủ công

1. Sau khi đăng nhập vào Proplanum, chuyển đến tab „Nhân viên”.
2. Nhấp vào mũi tên bên cạnh biểu tượng „Thêm nhân viên” và chọn tùy chọn „Thêm nhóm nhân viên”.

3. Chọn vị trí mà bạn muốn thêm nhóm nhân viên.
4. Điền thông tin cho từng nhân viên: tên, họ, số điện thoại, địa chỉ e-mail.

Chọn tùy chọn:

• Gửi lời mời vào hệ thống - để hệ thống tự động gửi lời mời đến địa chỉ e-mail của nhân viên mới sau khi thêm vào hệ thống.
• Gửi lời mời vào ứng dụng - bật tùy chọn này để nhân viên mới tự động nhận được lời mời đến ứng dụng dưới dạng SMS sau khi thêm vào hệ thống.

5. Thêm người dùng tiếp theo bằng cách nhấp vào biểu tượng "Thêm người tiếp theo".
6. Sau khi nhập thông tin của toàn bộ nhóm, nhấp vào "Thêm", và nhân viên sẽ xuất hiện trong danh sách được gán vào vị trí đã chọn.

Nhập dữ liệu nhân viên

1. Sau khi đăng nhập vào Proplanum, chuyển đến tab „Nhân viên”.
2. Nhấp vào mũi tên bên cạnh biểu tượng ở góc trên bên phải „Thêm nhân viên” và chọn tùy chọn „Nhập dữ liệu”.

3. Trong cửa sổ mới, làm theo hướng dẫn:

• Pobierz szablon danych. - chọn một trong các định dạng có sẵn: .CSV hoặc .XLSX.

4. Điền thông tin nhân viên vào mẫu

4. Đính kèm bảng đã điền. Chọn tùy chọn:

• Gửi lời mời vào hệ thống - để hệ thống tự động gửi lời mời đến địa chỉ e-mail của nhân viên mới sau khi thêm vào hệ thống.
• Gửi lời mời vào ứng dụng - bật tùy chọn này để nhân viên mới tự động nhận được lời mời đến ứng dụng dưới dạng SMS sau khi thêm vào hệ thống.

5. Nếu bạn muốn gửi lời mời cho nhân viên qua email hoặc SMS sau này, bạn có thể làm điều đó sau khi thêm họ vào hệ thống. Chỉ cần chọn những người phù hợp, và một thanh tùy chọn sẽ xuất hiện ở đầu màn hình cho phép bạn gửi lời mời qua email hoặc SMS. Bạn có thể làm điều này bất cứ lúc nào.

6. Sau khi chọn "Tiếp theo", trong cửa sổ mới, các thông tin sai sẽ xuất hiện bằng màu đỏ kèm theo thông báo lỗi.

7. Nếu tất cả dữ liệu được nhập đúng, hệ thống sẽ hiển thị thông báo hoàn tất nhập liệu.

Thông tin chi tiết hơn có trong bài viết riêng "Nhập nhân viên vào hệ thống."

Nhóm của bạn trong Proplanum đã được tạo. Bây giờ bạn có thể quản lý các thành viên trong nhóm và sử dụng đầy đủ các chức năng của ứng dụng.

Cập nhật vào: 07/08/2024